日本半导体产业报告 | 盘古智库日韩产业观察

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从 20 世纪 60 年代末到80 年代末， 日本半导体产业由集成电路工业化起步， 从最初的东芝（东京电气） 和日本电气（NEC） 由灯泡转向真空管， 到索尼（东京通信工业） 推出晶体管收音机， 到卡西欧和理光等使用集成电路生产计算器和录放机， 直到日本电气、日立和东芝霸占全球半导体市场份额前3 名 ， 跃进式发展而取代美国成为世界第一大半导体市场和制造强国。

此后， 由于美国的施压以及自身在发展道路上的错误选择， 日本从“半导体王国” 的宝座上跌落， 东芝等企业的存储芯片、 尼康和佳能的光刻设备， 被取得技术突破并随之降低成本的韩国、 美国和欧洲企业所超越。 日本半导体产业的国际市场份额由 1988 年时占据世界半壁江山，一路跌至 2019 年仅剩 10%左右， 日本政府将之称为日本半导体凋落和失去的  30  年。

但是， 由于在新材料上的研发投入和技术革新， 让日本在半导体制造上的全面落败的同时，保持了半导体制造材料和设备方面的市场优势，半导体制造过程的各个阶段， 从前段的晶圆加工到后段的封装， 都离不开日系设备与材料， 这让日本在全球半导体产业链中， 市场份额不高但其地位仍然举足轻重。

2021 年开始， 日本政府提出“半导体・ 数字产业” 国家战略， 依托在制造材料和设备方面的上游优势， 力图在尖端逻辑半导体、 存储半导体、 功率半导体、 封装制造等全产业链全面“复活” 日本半导体产业， 重振日本半导体制造雄风。

作为全球科技竞争的关键战场， 半导体领域的竞争更加激烈且复杂。 这种竞争的加剧不仅是技术层面的， 还受到供应链重构和地缘政治的深刻影响。 在这样的全球格局中， 日本作为曾经的半导体强国， 其发展的态势和战略导向对全球半导体产业的影响尤为引人关注。

本报告将考察日本半导体产业的市场现状、技术进步以及战略规划， 以求为读者更清晰地描绘全球半导体行业的竞争格局， 并为预测和分析未来科技竞争的走向提供更全面的视角。

本报告执笔人位盘古智库高级研究员李玲飞女士。